Di dalam Myoyeongak, para detektif, yang datang untuk menyelamatkan bayi, sedang berhadapan dengan Lee Yeon dan Lee Rang. Perkelahian terjadi, sementara Mi-ho tersenyum polos di dalam gelembung-gelembung. Sementara itu, Hong-joo tiba di Manchuria di mana ia menemukan “Lee Yeon tahun 1938” sedang mabuk opium. Lee Yeon memanggil “Ah-eum,” yang membuat wajahnya menjadi dingin. Tepat saat ia hendak pergi, Lee Yeon dari tahun 1938 memanggil dan memeluknya dari belakang…!
